成都。市区郊野一片烟火弥漫。
在風凰山机场上空，滿天硝烟，弹束横飞，余存的中国空军正拼死与日军战机做最后的搏战。日军新型先进的《零式》战斗机依仗优势的火力，速度和机动性能，盘绕、翻滚，交叉攻击，将中国空军的德、意、英、法等杂牌落后的单翼、双翼战斗机接二连三的击落下来。在‘突突突’的连串射击声里，塗着青天白日徽记的中国战机一架架拖着浓烟，冒着火苗掠过天空四下坠落。机场上旷野里，处处是毁损的飞机残骸，处处在冒烟处处在燃烧······战况惨烈而悲壮。
（字幕）：日军《零式》战斗机，航速每小时522英里，航程达1100英里；机头、机翼各配置7·7毫米机关枪两挺（部分机头配装航炮），爬升快，转翻灵活，机动性强。是当时最先进的无可匹敌的战斗机。
在高空巡弋的一架《零式》战机的驾驶舱里，原田少佐得意地狞笑着······
（字幕）：原田义雄，陸军少佐。日军航空兵王牌飞行员，第21航空战队指挥官，天皇敕封的驱逐机《四大天王》之一。技术超群，战功显赫。
凤凰山机场上。
在东倒西歪的高射炮旁，残缺的掩体里，碉堡上，中国卫戍部队的士兵们同仇敌忾，在竭尽全力帮助自己的空军抗击着日机。他们三人一组，两人肩抗枪架一人射击，用机关枪朝着掠过头顶的日机不停地开火扫射。地面上，一条条一道道弹束追逐着日军战机。中国军队弱小的火力展现出的强大的抵抗意志，让骄横的，目空一切的原田少佐收敛起满脸的鄙夷和轻蔑：
“小野君，跟我来！”原田吼叫着驾杌径直扑向凤凰山机场。
“哈依！”滿脸横肉，凶煞般的小野紧跟其后，日军两架《零式》战斗机尖啸着自高空俯冲直下，机头和机翼上的7·7毫米机关枪喷吐着火舌，恣肆地对着机场上的设施，车辆，人员狂扫猛射。密集的弹雨下风凰山机场碎片四溅，尘土暴扬，抗击的中国士兵们纷纷倒下死伤遍地······在机场倒塌的指挥所旁，一面中国空军的红白蓝三色指挥旗，在这两架《零式》战斗机的轮番狂扫中却毫发未伤，一直在弹雨硝烟中矗立在机场上空飘扬着。
“八格！____”中国军队傲然不屈的旗帜，激怒了具有强烈的征服欲望的侵略者，狂性大发的原田驾驶着《零式》战斗机蛮悍地冲向机场跑道，径直降落在凤凰山机场上直接滑行到指挥旗边停住。原田跳下飞机，骄横地过去将旗杆拨起一脚踹断，在烟火中旁若无人地将旗帜扔进他的战机座舱里，又挑衅地逡视了四周一遍，然后才志得意满地登上座机，带着中国空军的指挥旗腾空而去。
在原田离去的《零式》战斗机下面，凤凰山机场滿目疮痍，一片狼籍，到处是尸体和燃烧的火苗······一架被击毁的菲亚特飞机残骸边，一名年青的中国飞行员从血泊中挣起身子，圆睁着愤怒而无奈的双目，看着日机若入无人之境般在自己的机场上任意起落，肆无忌惮地斩夺军旗，面孔扭曲眼眶眦裂······他拔出手枪对准了自己的脑门，痛苦地闭上了双眼，扣动了板机，‘呯！’一缕鲜血迸溅在他的青天白日帽徽上······
重庆郊外，黄山别墅官邸。
“奇耻大辱！国耻！-------”巨幅的中国地图前，国民政府委员长蒋介石情绪激动，面色发红：“娘希匹！日本人太放肆！”
静默片刻，蒋介石回过头来，沉重而缓慢地对着夫人宋美龄和旁边站立着的一个美国军官说：“经壁山，凤凰山两场血战，中国空军巳名存实亡。抗战态势严峻堪忧，中国已到了存亡的危急关头！”
屋子里气氛凝重。
“谁掌握了制空权，谁将羸得战争！”
美国军官高瘦挺拔，深凹的双目炯炯有神，突出的下颚刚毅有力，深褐色、粗硬的面孔，显现出他坚韧、威严的军人气概······
（字幕）：克莱尔·李·陈纳德，美国陸军退役上尉，空战专家。一九三七年五月来到中国，《七七事变》后蒋介石亲自授于他上校军衔，聘为中国空军高级顾问，从此开始了他与中国军民共同抗击日寇的不懈战斗。
远远地传来一连串的爆炸声，屋顶的花枝吊灯摇曳起来。
宋美龄声音哽咽：
“他们正在屠杀我们的人民，正在屠杀人民啊······”
蒋介石忧虑重重：
“我们的城市都是不设防的，日军每天一百多架飞机轰炸重庆和后方各城市，人民伤亡惨重，只剩一条滇缅公路补充物质，没有空军，中国撑不了多久了。”
陈纳德：“委员长阁下，现在美国保持中立。我愿以任何身份为中国政府效劳，为这里正在爭取民族团结，争取自由和平新生活的人民效力。”
宋美龄轻轻地、赞赏地鼓着掌：
“也保持中立的苏联已撤回了航空队，现在的中国只能希望美国朋友伸出援助之手了，我们是不会忘记帮助自己的朋友的。”
陈纳德：“我在这里服务，也是为美国服务。我相信美国政府迟早会加入这场战争，和中国一道抗击日本法西斯！”话音刚落，又传来一阵更为猛烈的爆炸声······
宋美龄：“我们需要空军！需要一支能抗击日机的善战的空军！”
陈纳德：“我愿竭尽全力！能为中国的抗战効力，是我的愿望和荣耀！”
“太好了！”蒋介石激动万分，紧紧地拉着陈纳德的手：“我们必需遏制住日本人的空中打击，保住国际补济生命线！否则，中国真要亡了。”
陈纳德：“我马上回国招募飞行员，选购新式战机，为您再建立一支空军！”
蒋介石：“好！好极了，我等着你的好消息！”······
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